Ha pasado algún tiempo desde que el Capitán Malcolm Reynolds transmitiera un mensaje revelador del experimento que el gobierno de la Unión de Planetas Aliados realizó en el planeta fronterizo Miranda. A medida que el descontento popular crece a lo largo de docenas de mundos habitados, cierto capitán está más interesado en asegurar un contrato lo suficientemente lucrativo como para permitirle seguir volando libre.

Dos tripulaciones se verán enfrentadas por objetivos comunes después de que se haga evidente que hay alguien muy interesado en lo que puede ofrecer el Cuadrante Burnham... si es que hay alguien lo suficientemente temerario como para volver allí.