El reino septentrional de Boletaria se enfrenta a una crisis sin precedentes. El pueblo que prosperara bajo el mandato del Rey Allant XII observa atemorizado como una siniestra niebla incolora se cierne sobre sus fronteras, engullendo inexorablemente los territorios de la nación.

Quienes penetran en la niebla no vuelven a ser vistos. Varios valerosos caballeros han sido enviados a investigar el misterio, pero nunca regresaron. Solo un valiente, Vallarfax de los Colmillos Gemelos, ha logrado retornar con vida. Sus noticias no han traido tranquilidad alguna: La niebla está poblada por feroces demonios que se alimentan de almas humanas. Aquellos que pierden sus almas pierden también la razón, y terminan también convertidos en monstruos ávidos de almas.

Con el fin de encontrar las causas y el modo para disipar la niebla y a sus abominables habitantes, el Rey Allant XII ha convocado un Concilio Real al que asistirán todos los notables de Boletaria, con la esperanza de poder dilucidar una solución a la crisis antes de que el reino entero sea tragado por la calamidad.
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